Инвестиционная стратегия

Потенциал акций 2 и 3 эшелонов

Российский рынок ценных бумаг отличается от большинства развитых рынков.

Одним из приоритетных направлений развития биржевого рынка является рынок акций «второго эшелона»: повышение ликвидности данного сегмента рынка, вывод на рынок новых акций и привлечение на него новых игроков.

Особенностью 2-го эшелона остается то, что всегда есть бумаги, способные двигаться против рынка. На данные акции больше оказывают влияние локальные факторы, как правило, не связанные с мировыми рыночными изменениями и настроениями инвесторов.

Акции второго эшелона это, прежде всего:

• Недооцененные активы.
• Компании средней и малой капитализации, которые, в силу своей непубличности, могут содержать существенный потенциал роста.

Специалисты TUSK QUADRO SECURITIES осуществляют ежедневный анализ перспектив предприятия не только по открытым источникам, но и непосредственно в регионе эмитента.

Высокий профессиональный уровень наших специалистов подтверждается финансовой группой TUSK, выбравшей Инвестиционную компанию «Квадро» стратегическим партнером по освоению специфического рынка 2—3-го эшелона акций.

После заключения эксклюзивного прайм-брокерского соглашения Инвестиционная компания «Квадро» была преобразована в TUSK QUADRO SECURITIES.

Динамика доходности

Инвестиционная стратегия

Доля в интересующих нас компаниях варьируется от 1% до 30%.

В процессе инвестирования мы всегда осуществляем следующий ряд действий, направленных на увеличение капитализации приобретаемых компаний:

• Отслеживание значимой информации по предприятию и его отрасли с последующим предоставлением всем участникам рынка наиболее подробной информации о данной компании.
• Сотрудничество с менеджментом предприятия (стратегическое консультирование и бизнес-планирование).
• Повышение ликвидности акций путем поддержания по ним двухсторонних котировок после вывода на биржу.
• Публикация аналитических обзоров, распространение среди участников рынка, проведение консультаций.

Стратегия TUSK QUADRO SECURITIES всегда направлена на реализацию потенциала роста выбранных компаний и состоит из трех этапов:

• Мы приобретаем крупные пакеты акций у миноритарных акционеров, либо аккумулируем их на внебиржевом рынке. Вследствие непрозрачности эмитентов и неликвидности акций, цена покупки оказывается существенно ниже цен аналогичных компаний, уже торгующихся на рынке.
• После консолидации пакета акций TUSK QUADRO SECURITIES проводит частное размещение среди клиентов компании и внешних контрагентов.
• Заключительным этапом является организация маркетинговой кампании, направленной на информирование профессиональных участников рынка ценных бумаг о существующей возможности инвестирования, и последующий вывод акций на биржу. TUSK QUADRO SECURITIES организует продажу своего пакета и пакетов клиентов через рынок другим портфельным инвесторам или стратегическому инвестору, как только цена достигает отметки

Мы всегда обеспечиваем нашим клиентам возможность купить и продать акции вовремя и на наиболее выгодных условиях.

Вывод новой акции в RTS Board

Увеличить

Анализ потенциального объекта инвестиций

• Анализ бизнеса компании:
• финансовое состояние
• конкурентное оружие
• судебные разбирательства
• Анализ бизнеса компании:
• Изменение текущей структуры ационеров
• Оценка затрат на приобретение пакета акций компании
• Принятие решения об участии в инвестиции

Аккумулирование существенного пакета

• Переговоры с потенциальными продавцами
• Открытие счета-депо в регистраторе
• Консолидация пакета акций на счете-депо ИК «Квадро»

Вывод акций на торговую площадку

• Распространение акций среди клиентов ИК «Квадро»
• Подача заявления на включение ценной бумаги в Перечень RTS Board
• Рассмотрение заявления Департаментом листинга НП «РТС»
• Включение акции в перечень RTS Board

Поддержание ликвидности рынка

• Распространение аналитических обзоров
• Встречи с профессиональными участниками фондового рынка
• Презентация новой акции
• Поддержание двухсторонних котировок по ценной бумаге
• Общение со СМИ

Надежность доходности

70%

30%

ОАО Мосинжбетон (68,03% / 32,97%)

ОАО Дальмостострой (66,52% / 34,48%)

TUSKQUADRO*

частные инвестиции

30%

70%

* Доля участия TUSKQUADRO может изменяться в зависимости от конкретного проекта

Гарантия и контроль

Нельзя сказать, что это является гарантией, но во все бумаги, предлагаемые нами, мы сами инвестируем собственные средства. Выбирая бумаги «под себя», мы точно также заинтересованы в дальнейшем росте стоимости акций.