Москва:
Новый Арбат, дом 11, офис 1321
Санкт-Петербург:
В.О. 26 линия, дом 15, корпус 2, офис 5.8
(+7 812) 962 23 12
spb@icquadro.ruКонсультации в выходные и в нерабочее время (8:00-22:00):
+7 915 197 60 76
Клиентская политика
(формирование инвестиционного портфеля клиента)
Поэтапный процесс управления инвестиционным портфелем
ЭТАП ПЛАНИРОВАНИЯ
1
Анализ портфеля клиента
2
Формулирование целей и ограничений
(риск, доходность, временной горизонт, ликвидность, налоги)
3
Оценка рыночной коньюктуры, ликвидности, потенциала роста
4
Создание инвестиционной декларации
ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ
5
Выбор акций для портфеля
6
"Вход" в рынок
ЭТАП МОНИТОРИНГА
7
Оценка результативности портфеля
8
Ребалансировка портфеля в случае необходимости
